Bilbo Baggins es el protagonista de esta película épica en la que aparece el dragón Smaug que se apodera del reino de Erebor. El mago Gandalf el gris es un personaje también principal en este film en el que Bilbo está acompañado por 13 guerreros enanos dirigidos por el gran Thorin Oakensheild. Hay también un viaje a través del reino salvaje luchando contra Goblins y Orcos; Wargos y Arañas Gigantes. Bilbo se encontrará con el Gollum cerca de un lago subterráneo. El anillo de nuevo será el objeto ansiado.
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